투자자문업현황

투자자문업 현황


Ⅰ. 자문업 영위사 현황

□ `01.7말 현재 자문업 영위사는 총144사로 전업자문사 68사(자문 34사, 일임 34사), 투신운용사 등 겸업사 59사, Cross-Border 17사임

자문업 영위사 현황

(단위 : 사)

전업자문사

겸업사

cross- border

합계

자문

일임

소계

자산운용

투신운용

증권*

소계

34

34

68

12

28

19

59

17

144


* 증권회사의 자문형 Wrap Account

□ 전업자문사는 '99.3월말 이후 45사가 폐지되고 86사가 진입하여 전체적으로는 41사가 증가

? '99. 3월말현재 전업자문사중 일임사의 비중은 15%에 불과하였으나 '01. 7월말현재 50%로 증가

* 일임사 비중추이 : `99.3 (15%) → `00.3 (22%) → `01.3 (45%) → '01.7 (50%)

전업자문사 증감 현황

(단위 : 사)

구 분

99.3말

'00.3말

'01.3말

'01.7말

증가

감소


증가

감소


증가

감소


자문사

23

39

5

57

9

30

36

5

7

34

일임사

4

12

-

16

18

-

34

3

3

34

합 계

27

51

5

73

27

30

70

8

10

68


□ 전업자문사의 대주주구성을 보면 금융기관*이 5개사, 개인 50사, 기타법인 13사로 구성

* 대우(대우증권), 한셋(산은), 메리츠(메리츠증권), 현대(현대해상), 한가람(한국기술투자)

ㅁ외국인 대주주로는 처음으로 Scudder(미국)가 100% 출자한 법인이 자문업등록을 신청(7.27)하였으며, 향후 외국사의 진출은 점차 증가할 것으로 예상

Ⅱ. 자문계약 현황(증권사 Wrap Account자문 제외)

1. 회사별 자문계약현황

ㅁ`01.3말 현재 자문계약고는 7.5조원으로 전기말(13.8조원) 대비 6.3조원 감소(?46%)

ㅁ전업자문사는 3.5조원 감소(△65%)하였으며, 겸업사는 2.8조원 감소(△51%)

- 특히, 자문사(?1.8조, ?74%) 및 투신운용사(?2.2조, ?60%)의 감소가 두드러짐

ㅁ 계약형태별로 보면 자문계약은 5.2조원으로 전년대비 7.0조원 감소(△57%)하였으나, 일임계약은 2.3조원으로 전년대비 0.7조원 증가(46%)

ㅁ 자문계약의 감소는 ① 증권사의 Wrap Account업무 실시('01.2)에 따른 자문계약 이탈과 ② 증권사의 자문계약이 크게 감소(?4.4조원)한데 기인

* 증권사의 Wrap Account 계약 : 2.3조원(01.3말현재)

ㅁ시장점유율은 일임자문사(56.5%), 투신운용사(19.6%), 자산운용사(15.6%), 자문사(8.2%) 순으로

ㅁ 자문사의 시장점유율은 전기말에 비해 9.2%p 감소

ㅁ자문계약상위 5개사의 자문계약이 3.2조원으로 전체자문계약의 42.7%를 차지

ㅁ계약상위 5개사 : 대우(1.4조), 한셋(0.8조), 동아(0.4조), 대유(0.3조),밸런스(0.3조)

회사별 자문계약 현황

(단위 : 억원)

구 분

전업자문사

겸업자문사

합계

자문사

일임사


자산운용

투신운용


`00.3말

자문계약

23,980

55,528

79,508

14,057

28,447

42,504

122,012

일임계약

0

3,781

3,781

3,778

7,939

11,717

15,498

합계

23,980 (17.4%)

59,309 (43.2%)

83,289 (60.6%)

17,835 (13.0%)

36,386 (26.4%)

54,221 (39.4%)

137,510

`01.3말

자문계약

6,160

33,990

40,150

4,618

7,402

12,020

52,170

일임계약

-

8,307

8,307

7,095

7,285

14,380

22,687

합계

6,160
(8.2%)

42,297 (56.5%)

48,457 (64.7%)

11,713 (15.6%)

14,687 (19.6%)

26,400 (35.3%)

74,857


2. 고객별 자문계약 현황

ㅁ고객별 자문계약은 국내자문이 5.8조원(77%), 해외자문이 1.7조원(23%)이며

ㅁ국내자문의 고객별 비중은 기타법인 35%, 보험 28%, 연기금 17%, 증권 16%, 개인 4%순임

ㅁ자문계약 변동추이는 증권사가 전년대비 4.4조원 감소(△83%), 기타법인이 전년대비 2.3조원 감소(△54%)한 반면,

ㅁ보험사는 1.3조원(+357%)이 증가

고객별 자문계약 현황

(단위 : 억원)

구 분

국내법인

개인

해외

총계

증권

보험

연기금

기타


`00.3말

전업자문

38,451

2,248

10,223

16,267

67,189

1,911

14,189

83,289

겸업사

14,557

1,100

2,161

27,216

45,034

705

8,482

54,221

합계

53,008

3,348

12,384

43,483

112,223

2,616

22,671

137,510

`01.3말

전업자문

7,960

5,578

8,454

16,640

38,632

1,958

7,867

48,457

겸업사

1,173

10,655

1,150

3,435

16,413

561

9,426

26,400

합계

9,133

16,233

9,604

20,075

55,045

2,519

17,293

74,857



Ⅲ. 영업실적 및 재무현황(전업자문사 64개사*, '01.3월말 기준)

* 전업자문사 70사중 결산후 자문업폐지한 6개사 제외

1. 영업실적

ㅁ당기순이익(세전기준)은 ?207억원으로 전기대비 817억원 감소(△133.9%)

ㅁ이는 자문계약 감소에 따라 영업수익이 크게 감소(△1,260억원,

△49%)한데 기인

ㅁ전업자문사 64개사중 32개사(50%)가 당기순손실발생

전업자문사 손익현황

(단위 : 억원)

구 분

FY 1999

FY 2000

증감(비율)

영업수익

2,570

1,310

△1,260(△49%)

영업비용

1,737

1,583

△154(△8.9%)

세전당기순이익

610

?207

△817(△133.9%)


2. 재무현황

ㅁ자기자본은 2,017억원으로 전년 동기말 1,895억원 대비 122억원(6.4%) 증가

ㅁ이는 자본잠식 등 부실자문사의 자문업폐지 및 신설사의 신규등록에 기인

ㅁ전업자문사 64개사중 29개사(45.3%)가 자본잠식 상태

전업자문사 재무현황

(단위 : 억원)

구 분

FY 1999

FY 2000

증감(비율)

자 산

3,000

2,641

△359(△12.0%)

부 채

1,104

624

△480(△43.5%)

자기자본

1,895

2,017

122(6.4%)



재무 및 영업실적(당기순이익 상하위 5사)

(단위:억원)

자문사

일임사

회사명

자본금

자기자본

세전당기
순손익

회사명

자본금

자기자본

세전당기
순손익

이토마토

12.00

37.77

14.87

대우

50.00

56.75

30.36

대일

30.00

45.80

14.81

한셋

76.00

166.90

11.91

청호

5.00

8.48

3.41

페타포

30.00

35.95

8.60

장보고

14.02

3.05

2.62

밸런스

30.00

31.76

5.15

저스트

10.00

10.97

2.43

코스모

30.00

32.51

4.85

G&B

6.00

1.42

-4.65

한가람

58.00

40.94

-16.22

아세아

20.00

12.99

-5.91

우신

56.00

50.04

-19.81

한마음

15.00

8.15

-6.56

밸류

44.25

63.78

-49.38

샤콘느

30.00

18.47

-7.67

코리아오메가

30.00

115.42

-50.75

네오머니

30.01

18.95

-8.64

동아

40.00

37.51

-72.27

기타(22사)

228.00

219.99

-23.23

기타(22사)

909.90

999.31

-41.28

계(32사)

400.03

386.04

-18.52

계(32사)

1,354.15

1,630.87

-188.84


자문·일임계약현황(상위10사)

(단위:억원)

자문사

일임사

회사명

자문계약

회사명

자문계약

일임계약

합 계

액츠

2,209.41

대우

13,784.04

400.00

14,184.04

스틱

727.00

한셋

7,879.00

579.66

8,458.66

템피스

671.30

동아

3,755.00

140.00

3,895.00

씨엘

357.53

대유

2,543.50

251.80

2,795.30

엑시옴

307.99

밸런스

2,132.00

500.00

2,632.00

서울에셋

287.00

현대해상

0

1,700.00

1,700.00

올본아시아

247.37

IMM

880.00

475.00

1,355.00

저스트

207.80

코스모

936.00

300.00

1,236.00

아세아

206.90

피데스

368.60

668.72

1,037.32

디베스트

195.30

델타

434.95

512.04

946.99

기타(22사)

742.04

기타(22사)

1,276.78

2,779.58

4,056.36

합계(32사)

6,159.64

합계(32사)

33,989.87

8,306.80

42,296.67


* 자료제공 : 금융감독원


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