[12/20 국내] 외국인 매도세와 금리·환율 변화, 중국 경기 둔화, 글로벌 경제 불확실성

최근 발표된 경제 지표와 통화 정책에 대한 시장의 기대감이 반영 

한 주간 국내 채권금리는 상승세를 보였다. 국내 채권금리는 지난1주간 대한민국의 국고채 금리는 외국인 순매수 증가, 회사채 발행 감소,기준금리 동결 전망과 경제 지표 변화에 따라 소폭 등락을 반복하며 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 또한 대부분의 만기별 금리가 모두 상승을 기록하였다.

만기별 금리를 살펴보면 국고채 1년물 금리는 0.80bp 상승한 2.677%, 3년물금리는 6.40bp 상승한 2.6%, 5년물 금리는 11.50bp 상승한 2.730%, 10년물금리는 13.50bp 상승한 2.81%로 마감했다.

만기별 금리를 살펴보면 국고채 1년물 금리는 0.80bp 상승한 2.677%, 3년물금리는 6.40bp 상승한 2.6%, 5년물 금리는 11.50bp 상승한 2.730%, 10년물금리는 13.50bp 상승한 2.81%로 마감했다.

■ 국내 유형별 평균 수익률 및 순자산액 (단위 : 개, 억원, %) 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 주식형 3,730 612,265 -1.88 -2.13 -8.91 -12.35 일반주식 1,876 94,850 -0.52 -0.86 -4.28 -7.56 중소형주식 364 9,204 0.54 0.64 -5.29 -7.36 배당주식 296 29,659 -0.88 -1.20 0.58 -2.79 K200인덱스 380 168,335 -1.98 -1.77 -4.11 -8.54 주식혼합형 일반주식혼합 304 24,131 -0.71 -0.78 0.09 -2.08 채권혼합형 일반채권혼합 1,018 71,541 -0.49 0.44 3.22 1.49 절대수익추구형 채권알파 417 17,485 -0.15 0.22 4.16 3.15 시장중립 101 1,758 0.40 0.73 3.93 3.40 공모주하이일드 209 18,372 -0.03 0.26 5.66 4.64 "주1) 펀드수, 순자산액은 해당유형 가중평균수익률을 계산시 대상으로 삼은 순자산액 10억이상, 운용기간이 2주가 넘는 펀드들의 합계 " ■ 업종별 주간 등락률 (단위 : %) "<코스피 급락> 코스피 지수가 지난주 2,600선이 붕괴된 것에 이어 이번 주에는 2,500선이 붕괴되며 6월 17일 오후 1시 현재 2,400 초반 선을 기록하고 있다. 특히 삼성전자는 지난 2020년 11월 이후 처음으로 5만원 대로 가격이 하락하였다. 이는 미국 연준의 자이언트 스텝과 러우전쟁 장기화 등 각종 경기 침체 우려에서 비롯된 것으로 보인다. <주택 담보 대출 연 7% 돌파> 시중 은행의 주택담보대출 금리가 연 7%를 넘어섰다. 주담대 금리가 7%를 넘어선 것은 지난 2009년 이후 13년 만이다. 연준의 금리 인상 속도가 가속화된다면 연 8%를 넘어설 것이라는 전망 또한 나오고 있다. 이러한 금리 상승은 소위 '영끌족'들의 부담을 가중시켜 가계 부실 위험으로 이어질 것으로 보인다."
한 주간 주식형 펀드의 일반주식형 펀드는 -0.52%, 중소형주식형 0.54%, 배당주식형 펀드는 -0.88%, K200인덱스 펀드는 -1.98%의 수익률을 기록했다. 

■ 국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 (단위 : 억원, %) (단위 : 억원, %) 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 미래에셋TIGER미디어컨텐츠상장지수(주식) 920 기타인덱스 4.80 3.34 -13.09 미래에셋TIGERAI반도체핵심공정상장지수(주식) 982 기타인덱스 4.76 6.57 -17.49 다올VIP스타셀렉션자[주식]종류A 777 일반주식 4.20 6.78 -17.45 삼성KODEXAI반도체핵심장비상장지수[주식] 976 기타인덱스 4.06 6.04 -18.39 삼성KODEX웹툰&드라마상장지수[주식] 198 기타인덱스 4.00 10.33 -23.43 주1) 1주일 수익률순 , 주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상 , 주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

최근 발표된 경제 지표와 통화 정책에 대한 시장의 기대감이 반영 

한 주간 국내 채권금리는 상승세를 보였다. 국내 채권금리는 지난1주간 대한민국의 국고채 금리는 외국인 순매수 증가, 회사채 발행 감소,기준금리 동결 전망과 경제 지표 변화에 따라 소폭 등락을 반복하며 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 또한 대부분의 만기별 금리가 모두 상승을 기록하였다.

만기별 금리를 살펴보면 국고채 1년물 금리는 0.80bp 상승한 2.677%, 3년물금리는 6.40bp 상승한 2.6%, 5년물 금리는 11.50bp 상승한 2.730%, 10년물금리는 13.50bp 상승한 2.81%로 마감했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 12월 20일 오후 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 채권형 펀드는 한 주간-0.18% 수익률을 기록하였다.


■ 국내 채권형 유형 평균 수익률 및 순자산액 (단위 : 개, 억원, %) 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 채권형 1,231 858,253 -0.18 0.66 4.79 4.37 일반채권 534 207,861 -0.33 0.96 5.92 5.37 초단기채권 304 501,334 0.06 0.29 3.74 3.60 중기채권 171 104,267 -0.64 1.32 6.54 5.64 우량채권 222 44,791 -1.09 1.86 7.49 6.14 KAP채권지수(1년종합) 0.05 0.33 3.89 3.74 MMF MMF 331 1,420,880 0.06 0.27 3.61 3.47 주1) 펀드수, 순자산액은 해당유형 가중평균수익률을 계산시 대상으로 삼은 순자산액 10억이상, 운용기간이 2주가 넘는 펀드들의 합계 ■ 국내 채권금리 추이 (단위 : %)

한 주간 채권형 펀드의 일반채권 펀드는 -0.33%, 초단기채권 펀드는 0.06%, 중기채권 펀드는 -0.64%, 우량채권 펀드는 -1.09%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 (단위 : 억원, %) (단위 : 억원, %) 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 우리WON전단채플러스액티브상장지수(채권) 237 일반채권 0.08 0.53 0.00 한국투자초단기내일드림(채권)(C-F) 211 초단기채권 0.08 0.31 0.00 유진챔피언단기채자(채권) Class A 2,033 초단기채권 0.07 0.33 4.07 유진챔피언초단기채혼합자산ClassC-S 1,569 초단기채권 0.07 0.29 0.00 코레이트셀렉트단기채[채권]C 8,472 일반채권 0.07 0.35 4.54 주1) 1주일 수익률순 , 주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상 , 주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

■ 국내 자금 동향

12월 20일 현재 KG제로인 유형별 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내공모펀드 설정액은 한 주간 2조 6,272억원 감소한 291조 1,729억원으로 나타났다. 순자산액은 4조 3,109억원 감소한 306조 8,684억원을 기록했다.

주식형펀드의 설정액은 636억원 감소한 18조 1,767억원으로 집계되었고, 순자산액은 2,947억원 감소한 19조 8,810억원으로 나타났다. 채권형 펀드의설정액은 1,603억원 증가한 33조 8,379억원으로 집계되었고, 순자산액은954억원 감소한 35조 4,159억원으로 나타났다.

부동산형 펀드의 설정액은 4억원 감소한 8,766억원으로 집계되었고, MMF 펀드의 설정액은 2조 5,156억원 감소한 139조 4,206억원으로 집계됐다.

■ 국내 공모 펀드 유형별 자금 추이 (단위 : 개, 억원) 펀드유형 펀드수 설정액 순자산액 '24.12.13 '24.12.20 증감 '24.12.13 '24.12.20 증감 주식형 3,462 182,402 181,767 -636 201,758 198,810 -2,947 주식형 ETF 366 360,869 361,033 164 428,269 418,579 -9,690 주식혼합형 453 27,255 27,169 -87 28,660 28,351 -309 채권혼합형 1,286 64,994 64,671 -324 71,167 70,422 -746 채권형 1,177 336,776 338,379 1,603 355,113 354,159 -954 채권형 ETF 92 478,571 477,002 -1,569 517,166 514,622 -2,543 절대수익추구형 745 34,351 33,955 -396 39,359 38,834 -525 부동산형 58 8,770 8,766 -4 4,133 4,112 -21 MMF 338 1,419,362 1,394,206 -25,156 1,446,546 1,421,220 -25,325 기타 179 24,649 24,782 133 19,533 19,575 42 국내 소계 8,156 2,938,002 2,911,729 -26,272 3,111,703 3,068,684 -43,019 "주1) 제로인 유형분류 기준. 주2) 유형내 ETF제외, (해외) 역외펀드 제외"
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